我國LED產(chǎn)業(yè)鏈形勢分析
經(jīng)過多年的發(fā)展，中國LED產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)日趨完善，企業(yè)遍布LED襯底、LED外延、LED芯片、LED封裝和LED應用各產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)。縱觀整體產(chǎn)業(yè)鏈條，由于上游產(chǎn)業(yè)對于技術(shù)和資金要求較高，導致國內(nèi)企業(yè)極少涉足，因此產(chǎn)業(yè)存在企業(yè)數(shù)量少、規(guī)模小的特點。
相比之下，由于下游封裝和應用對企業(yè)提出的資金和技術(shù)要求相對較低，這恰恰與國內(nèi)企業(yè)資金少、技術(shù)弱的特點相匹配，因此，國內(nèi)從事這兩個環(huán)節(jié)的企業(yè)數(shù)量較多。這種企業(yè)結(jié)構(gòu)分布不均的局面導致中國LED產(chǎn)業(yè)多以低端產(chǎn)品為主，企業(yè)長期面臨嚴峻的價格壓力。
隨著這兩年LED上游外延芯片成本的大幅度下降，上游外延芯片、中游封裝、下游應用已經(jīng)形成了1：4：9的市場規(guī)模比例。從整個上游投資情況來看，外延片投資增速從2011年的46％下降至2012年的10％，而下游應用領(lǐng)域投資增速2011年為21％，2012年則上升至53％，所以LED行業(yè)投資重心從上游向下游轉(zhuǎn)移。
上游環(huán)節(jié)技術(shù)含量高、資本投入大、質(zhì)量影響大、利潤空間高，LED發(fā)光顏色和發(fā)光效率與制作LED的材料和過程有關(guān)，且上游占LED制造成本70％左右，對LED產(chǎn)業(yè)極為重要；中游是技術(shù)和資本密集型環(huán)節(jié)，芯片是目前專利競爭最為激烈的環(huán)節(jié)，具有投資強度大但見效慢的特點；下游環(huán)節(jié)包括LED封裝和燈具的開發(fā)生產(chǎn)應用，是與市場聯(lián)系最為緊密的環(huán)節(jié)，技術(shù)含量相對較低，投資門檻也較低，因而是LED產(chǎn)業(yè)中規(guī)模最大并且發(fā)展最快的領(lǐng)域。
在LED上游外延片、芯片生產(chǎn)上，美國、日本、歐盟仍擁有巨大的技術(shù)優(yōu)勢，而中國臺灣地區(qū)則已經(jīng)成為全球重要的LED生產(chǎn)基地。目前全球形成了以美國、亞洲、歐洲為主導的三足鼎立的產(chǎn)業(yè)格局，并呈現(xiàn)出以日、美、德為產(chǎn)業(yè)龍頭，中國臺灣、韓國緊隨其后，中國大陸、馬來西亞等國家和地區(qū)積極跟進的梯隊分布。
雖然中國在LED外延片、芯片的生產(chǎn)技術(shù)上距離國際先進水平還有一定的差距，但是國內(nèi)龐大的應用需求，給LED下游廠商帶來巨大的發(fā)展機會，國內(nèi)生產(chǎn)的如顯示屏、景觀照明燈具等LED應用產(chǎn)品已經(jīng)出口到美國、歐盟等國家和地區(qū)。
目前國內(nèi)外延、芯片主要研究機構(gòu)有北大、清華、南昌大學、中科院半導體所、物理所、中電13所、華南師大、北京工大、深圳大學、山東大學、南京大學等，在技術(shù)上主要解決硅襯底上生長GaN外延層、GaN基藍光波長漂移、提高內(nèi)量子效率和出光效率、提高抗光衰能力和功率芯片的散熱水平等等。
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