動力電池行業(yè)競爭格局出現(xiàn)強者恒強的局面
我國動力電池市場的格局形勢
隨著我國動力電池行業(yè)產(chǎn)能逐漸釋放，供不應求的市場格局已經(jīng)發(fā)生變化。2018年將成為動力電池企業(yè)發(fā)展的關鍵一年，國家財政補貼進一步下降，導致下游整車企業(yè)成本壓力上傳，電池行業(yè)整體利潤空間將會繼續(xù)受到擠壓，動力電池行業(yè)競爭格局出現(xiàn)強者恒強的局面，具有技術、規(guī)模、客戶優(yōu)勢的企業(yè)將進一步吞噬市場份額。
張雨表示，當前及未來兩到三年，我國動力電池市場競爭愈加激烈，市場集中度進一步提升，行業(yè)洗牌加速。除去已占據(jù)行業(yè)半壁江山的寧德時代和比亞迪以外，其他企業(yè)將面臨被兼并或被邊緣化的尷尬局面。處于動力電池行業(yè)第一梯隊的這兩大巨頭，未來的市場份額有望繼續(xù)擴大。而不少中小企業(yè)則面臨著產(chǎn)品定位低端、價格競爭激烈、應收賬款高企、產(chǎn)能利用率嚴重不足等一系列困局。
國家新能源汽車補貼政策出臺
2018年國家工信部等發(fā)布《關于調整完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》(以下簡稱《通知》)，從提高技術門檻要求、完善新能源汽車補貼標準、分類調整運營里程要求三個方面，調整完善推廣新能源汽車應用補貼政策。政策過渡期后，乘用車補貼更加細化，對電池技術的要求全面提升，續(xù)航低于150公里的車型被取消補貼;客車補貼全面退坡;專用車要求裝配的電池系統(tǒng)能量密度不低于115Wh/kg。張雨認為，預計2019年獲得補貼的門檻將會再次提高，補貼的金額或將大幅度下調。
政策退坡倒逼動力電池產(chǎn)品降價
國家的補貼政策退坡，對動力電池行業(yè)的價格行情造成了直接的影響。張雨表示，整車廠要求電池廠家降低價格;而上游鈷等原材料價格持續(xù)上漲，導致電池生產(chǎn)成本增加，電池企業(yè)利潤被嚴重壓縮。目前，生產(chǎn)電池的四大材料占近80%的成本，電池企業(yè)將控制成本的壓力轉向正極材料企業(yè)。另外，電池企業(yè)還通過提高產(chǎn)量、擴大規(guī)模效應、提升電池良品率與一致性、增大電芯尺寸、電池結構件輕量化、降低BMS等設計成本、提升自動化效率、梯次利用、模塊化設計、縱向一體化等途徑來降低電池的成本。
市場競爭加速淘汰低端落后產(chǎn)能
張雨指出，當前我國動力電池業(yè)階段性、結構性產(chǎn)能過剩明顯，根據(jù)動力電池應用分會調研情況看，當前我國動力電池企業(yè)的產(chǎn)能整體利用率僅有30%左右，低端產(chǎn)能大大超過市場需求，而高端產(chǎn)能卻供不應求。國家的補貼新政提高了補貼門檻，將低端產(chǎn)能排除在外，動力電池企業(yè)想要在未來市場競爭中脫穎而出，就必須要有過硬的技術做后盾，而技術提升并非易事，這必然會導致一批企業(yè)被淘汰出局。
電池企業(yè)加緊布局高鎳 提升產(chǎn)品能量密度
根據(jù)新能源汽車補貼新政要求，汽車補貼與能量密度掛鉤，這將會有力促進高能量密度電池的發(fā)展。電池企業(yè)通過改進正負極材料、隔膜、電解液等材料體系以及優(yōu)化PACK結構等措施，盡可能快地提升電芯及電池系統(tǒng)能量密度。在現(xiàn)有的幾種正極材料中，高鎳三元材料目前是最有可能達到國家新能源汽車補貼標準的能量密度要求，自新的政策出臺后，不少企業(yè)也開始加速布局高鎳三元材料。
電池與整車企業(yè)啟動深度綁定聯(lián)盟模式
為應對國家政策退坡和市場變化，動力電池企業(yè)紛紛加強與整車企業(yè)的合作。寧德時代與上汽集團合資成立公司、國軒高科與北汽新能源合資成立公司、欣旺達與奇瑞汽車合資成立公司……其實動力電池和車企的合作由來已久，只是在新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的不同階段，雙方合作深度和驅動因素不盡相同。
張雨指出，目前車企和電池企業(yè)正由單純的供需關系轉變?yōu)榛谑袌�、商業(yè)模式創(chuàng)新、技術聯(lián)合開發(fā)等的深度綁定合作。除了自建電池廠的整車廠外，越來越多的產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)選擇更深層次的戰(zhàn)略合作、聯(lián)盟合作或是合資合作等模式。
后補貼時代的動力電池市場趨勢
從2018年第5-6批新能源汽車推薦目錄來看，磷酸鐵鋰電池在非快充純電動客車中占絕對優(yōu)勢。從長期趨勢來看，在電動物流車領域，磷酸鐵鋰電池從生命周期和材料上更具成本優(yōu)勢。從續(xù)航里程來看，續(xù)航里程高于300km的車型占比已經(jīng)接近50%。從能量密度來看，能量密度在140wh/kg以上的車型更占優(yōu)勢。
張雨表示，受補貼延遲下發(fā)和原材料漲價等因素影響，整個電池產(chǎn)業(yè)鏈相關企業(yè)應收賬款普遍較高，賬期不斷延長;而動力電池企業(yè)受上游原材料漲價和下游主機廠大幅壓價的多重影響，應收賬款高企，賬期持續(xù)惡化，面臨非常嚴峻的資金壓力。補貼退坡和材料上漲還將對電池類型格局造成改變，NCM811、NCA、NCA+這三類高鎳電池，2018年的市場占比不到40%，預計2020年將會達到48%，預計2024年占比將會上升到73%。
未來動力電池市場需求展望
從中長期來看，我國動力電池產(chǎn)業(yè)仍有非常大的成長空間。張雨指出，據(jù)預測2018年我國新能源汽車銷量將超過100萬輛，而純電動乘用車將會成為主力。根據(jù)國家規(guī)劃，到2020年，我國電動汽車保有量將達到500萬輛。預計2018年我國動力電池裝機量約為43Gwh，預計到2020年我國動力電池總需求量約為90Gwh，2025年動力電池需求量將達到310Gwh。
張雨表示，2018年動力電池市場已經(jīng)開啟中國電池行業(yè)品質制造、重構格局的新局面，作為全球新能源汽車及動力電池最大的市場，在業(yè)界同仁的共同努力下，中國將形成具有國際競爭力的動力電池產(chǎn)業(yè)體系，迎接產(chǎn)業(yè)變革和全球化競爭的新時代。
隨著我國動力電池行業(yè)產(chǎn)能逐漸釋放，供不應求的市場格局已經(jīng)發(fā)生變化。2018年將成為動力電池企業(yè)發(fā)展的關鍵一年，國家財政補貼進一步下降，導致下游整車企業(yè)成本壓力上傳，電池行業(yè)整體利潤空間將會繼續(xù)受到擠壓，動力電池行業(yè)競爭格局出現(xiàn)強者恒強的局面，具有技術、規(guī)模、客戶優(yōu)勢的企業(yè)將進一步吞噬市場份額。
張雨表示，當前及未來兩到三年，我國動力電池市場競爭愈加激烈，市場集中度進一步提升，行業(yè)洗牌加速。除去已占據(jù)行業(yè)半壁江山的寧德時代和比亞迪以外，其他企業(yè)將面臨被兼并或被邊緣化的尷尬局面。處于動力電池行業(yè)第一梯隊的這兩大巨頭，未來的市場份額有望繼續(xù)擴大。而不少中小企業(yè)則面臨著產(chǎn)品定位低端、價格競爭激烈、應收賬款高企、產(chǎn)能利用率嚴重不足等一系列困局。
國家新能源汽車補貼政策出臺
2018年國家工信部等發(fā)布《關于調整完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》(以下簡稱《通知》)，從提高技術門檻要求、完善新能源汽車補貼標準、分類調整運營里程要求三個方面，調整完善推廣新能源汽車應用補貼政策。政策過渡期后，乘用車補貼更加細化，對電池技術的要求全面提升，續(xù)航低于150公里的車型被取消補貼;客車補貼全面退坡;專用車要求裝配的電池系統(tǒng)能量密度不低于115Wh/kg。張雨認為，預計2019年獲得補貼的門檻將會再次提高，補貼的金額或將大幅度下調。
政策退坡倒逼動力電池產(chǎn)品降價
國家的補貼政策退坡，對動力電池行業(yè)的價格行情造成了直接的影響。張雨表示，整車廠要求電池廠家降低價格;而上游鈷等原材料價格持續(xù)上漲，導致電池生產(chǎn)成本增加，電池企業(yè)利潤被嚴重壓縮。目前，生產(chǎn)電池的四大材料占近80%的成本，電池企業(yè)將控制成本的壓力轉向正極材料企業(yè)。另外，電池企業(yè)還通過提高產(chǎn)量、擴大規(guī)模效應、提升電池良品率與一致性、增大電芯尺寸、電池結構件輕量化、降低BMS等設計成本、提升自動化效率、梯次利用、模塊化設計、縱向一體化等途徑來降低電池的成本。
市場競爭加速淘汰低端落后產(chǎn)能
張雨指出，當前我國動力電池業(yè)階段性、結構性產(chǎn)能過剩明顯，根據(jù)動力電池應用分會調研情況看，當前我國動力電池企業(yè)的產(chǎn)能整體利用率僅有30%左右，低端產(chǎn)能大大超過市場需求，而高端產(chǎn)能卻供不應求。國家的補貼新政提高了補貼門檻，將低端產(chǎn)能排除在外，動力電池企業(yè)想要在未來市場競爭中脫穎而出，就必須要有過硬的技術做后盾，而技術提升并非易事，這必然會導致一批企業(yè)被淘汰出局。
電池企業(yè)加緊布局高鎳 提升產(chǎn)品能量密度
根據(jù)新能源汽車補貼新政要求，汽車補貼與能量密度掛鉤，這將會有力促進高能量密度電池的發(fā)展。電池企業(yè)通過改進正負極材料、隔膜、電解液等材料體系以及優(yōu)化PACK結構等措施，盡可能快地提升電芯及電池系統(tǒng)能量密度。在現(xiàn)有的幾種正極材料中，高鎳三元材料目前是最有可能達到國家新能源汽車補貼標準的能量密度要求，自新的政策出臺后，不少企業(yè)也開始加速布局高鎳三元材料。
電池與整車企業(yè)啟動深度綁定聯(lián)盟模式
為應對國家政策退坡和市場變化，動力電池企業(yè)紛紛加強與整車企業(yè)的合作。寧德時代與上汽集團合資成立公司、國軒高科與北汽新能源合資成立公司、欣旺達與奇瑞汽車合資成立公司……其實動力電池和車企的合作由來已久，只是在新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的不同階段，雙方合作深度和驅動因素不盡相同。
張雨指出，目前車企和電池企業(yè)正由單純的供需關系轉變?yōu)榛谑袌�、商業(yè)模式創(chuàng)新、技術聯(lián)合開發(fā)等的深度綁定合作。除了自建電池廠的整車廠外，越來越多的產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)選擇更深層次的戰(zhàn)略合作、聯(lián)盟合作或是合資合作等模式。
后補貼時代的動力電池市場趨勢
從2018年第5-6批新能源汽車推薦目錄來看，磷酸鐵鋰電池在非快充純電動客車中占絕對優(yōu)勢。從長期趨勢來看，在電動物流車領域，磷酸鐵鋰電池從生命周期和材料上更具成本優(yōu)勢。從續(xù)航里程來看，續(xù)航里程高于300km的車型占比已經(jīng)接近50%。從能量密度來看，能量密度在140wh/kg以上的車型更占優(yōu)勢。
張雨表示，受補貼延遲下發(fā)和原材料漲價等因素影響，整個電池產(chǎn)業(yè)鏈相關企業(yè)應收賬款普遍較高，賬期不斷延長;而動力電池企業(yè)受上游原材料漲價和下游主機廠大幅壓價的多重影響，應收賬款高企，賬期持續(xù)惡化，面臨非常嚴峻的資金壓力。補貼退坡和材料上漲還將對電池類型格局造成改變，NCM811、NCA、NCA+這三類高鎳電池，2018年的市場占比不到40%，預計2020年將會達到48%，預計2024年占比將會上升到73%。
未來動力電池市場需求展望
從中長期來看，我國動力電池產(chǎn)業(yè)仍有非常大的成長空間。張雨指出，據(jù)預測2018年我國新能源汽車銷量將超過100萬輛，而純電動乘用車將會成為主力。根據(jù)國家規(guī)劃，到2020年，我國電動汽車保有量將達到500萬輛。預計2018年我國動力電池裝機量約為43Gwh，預計到2020年我國動力電池總需求量約為90Gwh，2025年動力電池需求量將達到310Gwh。
張雨表示，2018年動力電池市場已經(jīng)開啟中國電池行業(yè)品質制造、重構格局的新局面，作為全球新能源汽車及動力電池最大的市場，在業(yè)界同仁的共同努力下，中國將形成具有國際競爭力的動力電池產(chǎn)業(yè)體系，迎接產(chǎn)業(yè)變革和全球化競爭的新時代。
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